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华安证券股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

  特别提示

  华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”、“发行人”) 首次公开发行80,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2630号文核准,本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“华安证券”,股票代码为600909。

  本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.41元/股,且发行数量为80,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为56,000万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行24,000万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为8,000万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为72,000万股,占本次发行总量的90%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月25日(T+2日)结束。

  一、新股认购情况统计

  保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

  1、网上新股认购情况

  (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):718,693,574

  (2)网上投资者缴款认购的金额(元):4,606,825,809.34

  (3)网上投资者放弃认购数量(股):1,306,426

  (4)网上投资者放弃认购金额(元):8,374,190.66

  (二)网下新股认购情况

  (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):79,604,992

  (2)网下投资者缴款认购的金额(元):510,267,998.72

  (3)网下投资者放弃认购数量(股):395,008

  (4)网下投资者放弃认购金额(元):2,532,001.28

  网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下:

  ■

  ■

  二、保荐机构(主承销商)包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为1,701,434股,包销金额为10,906,191.94元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.21%。

  2016年11月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

  三、保荐机构(主承销商)联系方式

  网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

  联 系 人:资本市场部

  联系电话:025-83387681  010-56839505

  传    真:025-83387711

  联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

  发行人:华安证券股份有限公司

  保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

  2016年11月29日

 
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